https://wiki.scoutsystems.info/index.php?action=history&feed=atom&title=Anleitung_-_Faktura_Manager_-_KontakteAnleitung - Faktura Manager - Kontakte - Versionsgeschichte2026-05-05T15:31:10ZVersionsgeschichte dieser Seite in Scoutsystems Software WikiMediaWiki 1.42.3https://wiki.scoutsystems.info/index.php?title=Anleitung_-_Faktura_Manager_-_Kontakte&diff=818&oldid=prevR am 16. August 2023 um 06:20 Uhr2023-08-16T06:20:43Z<p></p>
<p><b>Neue Seite</b></p><div>= Kontaktverwaltung =<br />
[[Bild:Kontakte.jpg|thumb|640px|Kontakt-Ansicht des ''Faktura Manager''s]]<br />
Um die '''Kontakt-Ansicht''' aufzurufen, klicken Sie nach dem Starten des ''Faktura Managers in der linken Seitenleiste auf den Reiter '''Verwaltung''' und anschließend auf die Schaltfläche '''Kontakte'''.<br><br />
<br><br />
Auf dem Bilderschirmfoto rechts sind im oberen Bereich die '''Filter'''möglichkeiten, in der Mitte die verschiedenen '''Aktionen''' und unten die eigentliche '''Kontaktliste''' zu sehen.<br><br />
<br><br />
Bei der Verwaltung der Kontakte kann zwischen '''Einzelpersonen''' und '''Gruppenkontakten''' unterschieden werden.<br />
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<div style="clear: both; line-height: 1px; height: 1px;"></div><br />
<br />
== Einzelperson anlegen und bearbeiten ==<br />
=== Video ===<br />
In diesem '''Video''' zeigen wir Ihnen, wie Sie eine neuen '''Kontakt''' als '''Einzelperson''' anlegen können.<br /><br />
<br /><br />
Was Sie alles sehen werden:<br />
* '''Kundennummern''' automatisch generieren ...<br />
* '''Kontaktmöglichkeiten''' anlegen ...<br />
* Eigene '''Datenfelder''' erzeugen ...<br />
* '''Adressen''' anlegen ...<br />
* '''Bankverbindungen''' anlegen ...<br />
* '''Gruppen''' verwalten ...<br />
<center><youtube>yRwIK98agUA</youtube></center><br />
=== Anleitung ===<br />
[[Bild: Einzelperson.jpg|thumb|450px|Neuer Kontakt]]<br />
Zum Anlegen eines neuen Kontaktes klicken Sie auf die Schaltfläche '''neuer Kontakt''' und wählen anschließend '''Einzelperson''' aus. Nach dem Klick auf '''Ok''', öffnet sich ein neues Fenster mit den gesamten Datenfeldern und Einstellung für einen neuen Kontakt. Die folgenden Themenbereiche werden dabei umfasst:<br />
*Haupt-Daten<br />
**Allgemeine Daten<br />
**Personendaten<br />
**Kontaktmöglichkeiten<br />
*Weitere Daten<br />
*Termine & Notizen<br />
*Adressen<br />
*Bankverbindungen<br />
*Gruppen<br />
*Datei-Archiv<br />
*Übersicht<br />
<br style="clear: both;" /><br />
<div style="clear: both; line-height: 1px; height: 1px;"></div><br />
<br />
==== Haupt-Daten ====<br />
<br />
===== Allgemeine Daten =====<br />
[[Bild: Kontakte-Haupt-Daten-Allgemeine-Daten.jpg|thumb|450px|Haupt-Daten > Allgemeine Daten]]<br />
Im Abschnitt '''allgemeine Daten''' geben Sie das '''Aufnahmedatum''', die '''Kundennummer''' und einen beliebigen '''Nickname''' ein. Weiterhin können Sie durch setzten eines Häkchens die '''Mehrwertsteuer (MwSt.)''' für diesen Kontakt <u>nicht</u> berechnen lassen.<br><br />
<br><br />
;Musterdaten<br />
:Aufnahmedatum: 29.09.2010<br />
:Kundennummer: K-001<br />
:Nickname: Muster<br />
<br><br />
'''Schaltfläche 123'''<br><br />
Mithilfe der Schaltfläche '''123''' können Sie fortlaufende Nummerierungen erreichen. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche '''123''' klicken, können Sie ein Muster für die Berechnung definieren. Beispiel: K-###<br />
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<div style="clear: both; line-height: 1px; height: 1px;"></div><br />
<br />
===== Persönliche Daten =====<br />
[[Bild: Kontakte-Haupt-Daten-Personendaten.jpg|thumb|450px|Haupt-Daten > Persönliche Daten]]<br />
Im Abschnitt '''persönliche Daten''' wählen Sie die '''Anrede''' und ggf. einen '''Titel''' aus. Weiterhin geben Sie den '''Vornamen''', den (Nach)'''name'''n, das '''Geburtsdatum''' und ggf. die '''Position''' ein.<br><br />
<br><br />
;Musterdaten<br />
:Anrede: Frau<br />
:Titel: keinen<br />
:Vorname: Erika<br />
:Name: Mustermann<br />
:Geburtsdatum: 12.08.2010<br />
:Position: keine<br />
<br style="clear: both;" /><br />
<div style="clear: both; line-height: 1px; height: 1px;"></div><br />
<br />
=====Kontaktmöglichkeiten =====<br />
[[Bild: Kontakte-Haupt-Daten-Kontaktmoeglichkeiten.jpg|thumb|450px|Haupt-Daten > Kontaktmöglichkeiten ]]<br />
Sie können fünf verschiedene '''Kontakttypen''' in beliebiger Anzahl eintragen. Klicken Sie dazu auf eins der fünf '''Kontakttypen''', der Cursor springt dann automatisch rechts in das Eingabefeld, und machen Sie dort die entsprechende Eingabe.<br><br />
<br><br />
;Musterdaten<br />
:Telefonnummer: 01234/56789<br />
:E-Mail: erikamustermann@googlemail.de<br />
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<div style="clear: both; line-height: 1px; height: 1px;"></div><br />
<br />
==== Weitere Daten ====<br />
[[Bild: Kontakte-Weitere-Daten.jpg|thumb|450px|Weitere Daten]]<br />
Unter '''weitere Daten''' können Sie eigene Datenfelder anlegen. Sie haben so die Möglichkeit Ihre Kontaktdaten so zu erweitern, wie Sie es brauchen. Zudem können Sie über genau diese Felder später suchen und filtern.<br><br />
<br><br />
Zum Anlegen eines '''neuen Feld'''es klicken Sie mit der rechten Maustaste in den freien Raum und dann auf '''Neues Feld'''. Geben Sie den '''Feldnamen''' ein und bestätigen Sie dies mit '''Ok'''.<br />
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<div style="clear: both; line-height: 1px; height: 1px;"></div><br />
<br />
==== Termine & Notizen ====<br />
[[Bild: Kontakte-Termine-Notizen.jpg|thumb|450px|Termine & Notizen]]<br />
Mithilfe der '''Termine & Notize'''n können Sie beliebig viele Datensätzen aufnehmen und miteinander verknüpfen.<br><br />
<br><br />
Beispiele:<br />
*Termine<br />
*Telefongespräche<br />
*Hinweise für Mitarbeiter<br />
*u. a.<br />
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<div style="clear: both; line-height: 1px; height: 1px;"></div><br />
<br />
==== Adressen ====<br />
[[Bild: Kontakte-Adressen.jpg|thumb|450px|Adressen]]<br />
Unter dem Reiter '''Adressen''' können Sie beliebig viele '''Adressen''', bspw. Lieferanschrift und Rechnungsanschrift, zu einem Kontakt anlegen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche '''Neue Adresse''' und geben Sie die '''Bezeichnung''', ggf. den '''Adresszusatz''', die '''Straße''', ggf. das '''Postfach''', die '''Postleitzahl''', den '''Ort''' und die '''Region''' ein. Klicken Sie zum Speichern auf die Schaltfläche '''Adresse speichern'''.<br><br />
<br><br />
'''PLZ / Ort-Schnellwahl:''' Wenn Sie zum Beispiel eine '''Postleitzahl''' oder einen '''Ort''' eingeben, dann werden hier '''Postleitzahlen''' und die dazugehörigen '''Orte''' vorgeschlagen. Mit einem Klick auf den passenden Eintrag werden die Daten in das Formular übernommen.<br><br />
<br><br />
Im unteren Bereich des Fensters sehen Sie die schon gespeicherten Adressen des Kontaktes.<br />
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<div style="clear: both; line-height: 1px; height: 1px;"></div><br />
<br />
==== Bankverbindungen ====<br />
[[Bild: Kontakte-Bankverbindungen.jpg|thumb|450px|Bankverbindungen]]<br />
Zum Anlegen einer '''Bankverbindung''' klicken Sie auf die Schaltfläche '''Neue Bankverbindung''' und geben dann ggf. die '''Bezeichnung''', den '''Konto-Inhaber''', die '''Kontonummer''', die '''Bankleitzahl''' und die '''Bank''' ein. Die '''BIC''' (Bank Identifier Code) wird nach fertiger Eingabe automatisch eingetragen. Weiterhin kann die '''IBAN''' (International Bank Account Number) mit einem Klick auf die Schaltfläche '''IBAN berechnen''' ermittelt werden.<br><br />
<br><br />
'''BLZ / Bank-Schnellauswahl:''' Wenn Sie zum Beispiel eine '''Bankleitzahl''' oder eine '''Bank''' eingeben, dann werden hier '''Bankleitzahlen''' und die dazugehörigen '''Banken''' vorgeschlagen. Mit einem Klick auf den passenden Eintrag werden die Daten in das Formular übernommen.<br><br />
<br><br />
Im unteren Bereich des Fensters sehen Sie die schon gespeicherten Bankverbindungen des Kontaktes.<br />
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<div style="clear: both; line-height: 1px; height: 1px;"></div><br />
<br />
==== Gruppen====<br />
[[Bild: Kontakte-Gruppen.jpg|thumb|450px|Gruppen]]<br />
Mithilfe der '''Gruppen'''einstellung können Sie Ihre Kontakte gruppieren. Setzten Sie dazu die gewünschten '''Häkchen'''. Hilfreich ist dies zum Beispiel, wenn Sie eine Aktion für nur eine bestimmte '''Gruppe''' anbieten möchten und diese via E-Mail darüber informieren möchten.<br><br />
<br><br />
'''Neue Gruppen''' können Sie anlegen, indem Sie auf die Schaltfläche '''verfügbare Gruppen bearbeiten''' klicken, anschließend in das Eingabefeld '''Eingabe''' eine beliebige Bezeichnung eingeben und abschließend auf die Schaltfläche '''Speichern''' klicken. <br />
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<div style="clear: both; line-height: 1px; height: 1px;"></div><br />
<br />
==== Datei-Archiv ====<br />
[[Bild: Kontakte-Datei-Archiv.jpg|thumb|450px|Datei-Archiv]]<br />
Das '''Datei-Archiv''' dient dazu Dateien mit Kontakten, zu verknüpfen und dauerhaft zu speichern.<br><br />
<br><br />
Um eine neue Datei hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche '''Datei(en) hinzufügen''', wählen Sie ein oder mehrere Dateien von Ihrem Computer aus und klicken Sie auf die Schaltfläche '''Öffnen'''. Danach geben Sie noch eine zutreffende '''Bezeichnung''' ein und klicken nochmals auf '''Ok'''.<br><br />
<br><br />
Hinzugefügte Dateien werden in der Liste angezeigt.<br />
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<div style="clear: both; line-height: 1px; height: 1px;"></div><br />
<br />
==== Übersicht ====<br />
[[Bild: Kontakte-Uebersicht.jpg|thumb|450px|Übersicht]]<br />
Nachdem Sie alle Eingaben gemacht haben, können Sie unter dem Reiter '''Übersicht''' nochmal alles in Kurzform überblicken. Von Links nach rechts betrachtet, sieht man auf der Abbildung rechts, die '''Personendaten''', die '''Gruppen''', die '''Kontaktmöglichkeiten''', die '''Adressen''' und die '''Bankverbindungen'''.<br><br />
<br><br />
Abschließend '''speichern''' Sie den '''neuen Kontakt''' mit einem Klick auf die Schaltfläche '''Ok''' rechts oben.<br />
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<div style="clear: both; line-height: 1px; height: 1px;"></div><br />
<br />
=== Kontaktliste und Kontakte bearbeiten ===<br />
[[Bild: Kontakte-Bearbeiten.jpg|thumb|450px|Kontaktliste und Kontakte bearbeiten]]<br />
In der '''Kontakt-Ansicht''' finden Sie nun den neuen Kontakt in der '''Kontaktliste''' unten. Mit einem Doppelklick können Sie diesen mit den gleichen Formularen '''bearbeiten'''.<br />
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<div style="clear: both; line-height: 1px; height: 1px;"></div><br />
<br />
== Gruppenkontakte anlegen und bearbeiten ==<br />
=== Video ===<br />
In diesem '''Video''' zeigen wir Ihnen, wie Sie eine neuen '''Kontakt''' als '''Gruppenkontakt''' anlegen können.<br /><br />
<br /><br />
Was Sie alles sehen werden:<br />
* '''Kontaktmöglichkeiten''' anlegen ...<br />
* Eigene '''Datenfelder''' erzeugen ...<br />
* '''Adressen''' anlegen ...<br />
* '''Bankverbindungen''' anlegen ...<br />
* '''Gruppen''' verwalten ...<br />
<center><youtube>y0qwtq5AzwA</youtube></center><br />
=== Anleitung ===<br />
[[Bild: Gruppenkontakt.jpg|thumb|450px|Neuer Kontakt]]<br />
Zum Anlegen eines neuen Gruppenkontaktes klicken Sie auf die Schaltfläche '''Neuer Kontakt''' und wählen anschließend '''Gruppenkontakt''' aus. Nach dem Klick auf '''Ok''', öffnet sich ein neues Fenster mit den gesamten Datenfeldern und Einstellung für einen neuen Kontakt. Die folgenden Themenbereiche werden dabei umfasst:<br />
*Haupt-Daten<br />
**Allgemeine Daten<br />
**Firmendaten<br />
**Kontaktmöglichkeiten<br />
*Weitere Daten<br />
*Termine & Notizen<br />
*Kontaktpersonen<br />
*Adressen<br />
*Bankverbindungen<br />
*Gruppen<br />
*Datei-Archiv<br />
*Übersicht<br />
<br><br />
<span style="color: red">'''Hinweis:''' Die Formulare für das Anlegen von '''Gruppenkontakten''' bauen auf den Formularen für das Anlegen von '''Einzelpersonen''' auf (sind meist gleich). Lesen Sie daher zuerst das Anlegen von '''Einzelpersonen'''.</span><br />
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<div style="clear: both; line-height: 1px; height: 1px;"></div><br />
<br />
===== Firmendaten =====<br />
[[Bild: Kontakte-Haupt-Daten-Firmendaten.jpg|thumb|450px|Haupt-Daten > Firmendaten]]<br />
Im Abschnitt '''Firmendaten''' geben Sie den '''Namen''' der Firma, die '''Branche''', das '''Gründungsdatum''', die '''Steuernummer''' und ggf. die '''Handelsregister'''nummer ein.<br><br />
<br><br />
;Musterdaten<br />
:Name: Musterfirma<br />
:Branche: Einzelhandel<br />
:Gründungsdatum: 01.01.2005<br />
:Steuernummer: 123/456/789<br />
:Handelsregister: keine<br />
<br><br />
'''Schaltfläche 123'''<br><br />
Mithilfe der Schaltfläche '''123''' können Sie fortlaufende Nummerierungen erreichen. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche '''123''' klicken, können Sie ein Muster für die Berechnung definieren. Beispiel: K-###<br />
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<div style="clear: both; line-height: 1px; height: 1px;"></div><br />
<br />
===== Kontaktpersonen =====<br />
<br />
'''Personendaten'''<br />
[[Bild: Kontakte-Kontaktpersonen-Personendaten.jpg|thumb|450px|Kontaktpersonen > Personendaten]]<br />
Zum Anlegen eine neuen '''Kontaktperson''' klicken Sie zunächst auf die Schaltfläche '''Neue Kontaktperson hinzufügen'''. Daraufhin wird in der Liste ein neuer leerer Eintrag erzeugt.<br><br />
<br><br />
Wie bei den '''Einzelpersonen''' geben Sie hier die '''Anrede''', ggf. den '''Titel''', den '''Vornamen''', den (Nach)'''name'''n, ggf. die '''Position''', ggf. die '''Abteilung''' und das '''Geburtsdatum''' ein. Ihre Eingaben werden automatisch gespeichert.<br />
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<div style="clear: both; line-height: 1px; height: 1px;"></div><br />
<br />
'''Kontaktmöglichkeiten'''<br />
[[Bild: Kontakte-Kontaktpersonen-Kontaktmoeglichkeiten.jpg|thumb|450px|Kontaktpersonen > Kontaktmöglichkeiten]]<br />
Um zur Eingabe von '''Kontaktmöglichkeiten''' der '''Kontaktperson''' zu gelangen, klicken Sie unterhalb des Eintrags auf die Schaltfläche '''Kontaktmöglichkeiten hinzufügen'''. Die Ansicht des Eintrags wechselt nun von den Personendaten auf Kontaktmöglichkeiten. Gehen Sie hier einfach wie beim Anlegen von '''Einzelpersonen''' vor.<br />
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